【行业】全球农药行业20强出炉，11家中国公司进入榜单

2020-10-17

近日，全球农药行业20强榜单发布，其排名是基于这些公司2019年的农药销售额。相对于前一年的分析，2019年的数据进行了一些调整，如拜耳和先正达等公司的农药销售额包括了非作物用农药在内，有些公司的收购业务也做了形式上的数据修正。

相对于2018年，2019年20强榜单中的主要成员基本未变，但由于兼并重组等原因，公司间的排名发生了变化。而湖北兴发的加盟，使20强公司中中国元素更加丰富，进入榜单的中国公司达到11家。

记得2018年全球农药20强公司美元计农药销售额全线上涨，显然，这一增长势头大多延续到了2019年。在2019年的20强农药公司中，有13家公司的美元计农药销售额实现了增长，7家公司出现了下滑。

由于收购孟山都，2018年，拜耳作物科学成功超越先正达，成为全球第一大农药公司；2019年，拜耳保持了全球第一的市场地位，美元计销售额同比增长5.8%，达132.76亿美元。

2019年，拜耳所有产品类型、除亚太外的所有地区市场都实现了销售额的增长。这一销售额包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂、非作物用环境科学业务、“其他”业务（包括种子处理剂以及油菜、棉花种子业务等）的销售额。在“其他”业务中，种子业务的销售额占40%以上，其他即为种子处理剂。即使剔除“其他”业务中油菜和棉花种子业务的销售额，拜耳仍保持全球第一的市场地位，2019年的农药销售额为125.97亿美元。

2020年6月，先正达集团正式成立，而本文中所指的先正达为先正达植保，是传统意义上的先正达公司。其2019年在全球的市场地位紧随拜耳，排名第二。这一年，先正达包括作物保护和非作物专用解决方案的销售总额为105.88亿美元，同比增长1.3%。其在拉美和中国市场强劲增长，从而有效抵销了其他地区的下降。由于先正达集团的成立，未来农药行业头部公司的排名将再次发生变化。

安道麦也是先正达集团的重要组成部分，2019年，安道麦的农药销售额为36.11亿美元，同比略降0.2%。

2018年，巴斯夫收购了拜耳的剥离资产，对公司2019年的总体销售额产生了重要影响，并使巴斯夫进入了种子市场。但收购对农药销售额的影响有限，2019年，巴斯夫欧元计农药销售额同比增长8.6%，为63.60亿欧元；美元计农药销售额同比增长3.0%，为71.19亿美元。巴斯夫收购了拜耳的草铵膦除草剂业务以及一些种子处理剂产品，从而使巴斯夫2019年除草剂的销售额同比增长7.4%，种子处理剂的销售额同比增长38.0%。

2019年，科迪华的农药销售额为62.56亿美元，同比下降2.9%。虽然产品销量增长1%，但不足以抵销3%的汇率以及1%的产品组合的不利影响；公司农药产品的平均价格同比持平。如果剔除汇率及产品组合的不利影响，那么，科迪华2019年的有机增长率为1%。

2018年，富美实因收购杜邦剥离的产品业务等实现了农药销售额的跳跃式增长（+69.3%），销售额突破40.00亿美元。2019年进一步增长7.6%，完成销售额46.10亿美元；公司在所有地区的销售额均实现增长；其有机增长率约为11%，但被3%的不利汇率影响部分抵消。

2019年1月31日，UPL收购了爱利思达生命科学公司，从而使其农药销售额从2018年的27.41亿美元增至2019年的44.91亿美元，首次突破40.00亿美元，其排名因此向前推进了一位，紧随富美实之后。

住友化学的美元计农药销售额同比增长2.2%，为25.70亿美元，这主要由于公司在亚太地区的销售额增长所致。

2019年，纽发姆澳元计农药销售额（不包括种子处理剂）同比增长13.3%，为36.34亿澳元；美元计农药销售额同比增长5.4%，为25.26亿美元。除澳大利亚、新西兰外，公司在所有地区的销售额均实现增长。

2019年，扬农化工因收购中化国际的农药业务（包括中化作物和农研公司），以12.51亿美元的农药销售额成功跻身全球10强公司之列。

据估计，美国阿宝公司（Albaugh）的农药销售额大抵与扬农化工相当，但由于其销售数据并未公开，所以没有在20强中进行排名。

10强之后的公司，其农药销售额均不足10.00亿美元。在第11～20强的榜单中，有8家中国公司，其中4家中国公司的美元计农药销售额同比下降；另4家美元计农药销售额增长的公司为：山东潍坊润丰（+8.8%）、浙江新安化工（+3.8%）、立本作物科技（+10.1%）、湖北兴发（+2.8%）。立本作物科技因销售额大幅增长，排名前进了3位；湖北兴发成功进入全球农药行业20强榜单。

表1  2019(2018)年全球20强公司的农药销售额 注1

注：1 除非特别说明；2 根据2019年和2018年平均年汇率换算而来；3 包括未公开的油菜和棉花种子的销售额；4 截至2019/20年3月31日的一年；5 截至2018/19年7月31日的一年；6 数据已修正；7 截至2018/19年10月31日的一年；8 包括未公开的兽药产品的销售额。

江苏省农药协会  农药资讯网  柏亚罗