全球四大跨国公司的15强农药产品及最新研发上市产品

2020-09-18

通过兼并重组，全球农药市场原六强公司演变成新四强，即拜耳、先正达、巴斯夫、科迪华。四强公司都非常重视新产品研发，每年在农药研发上的投入占公司农药销售额的5.0%以上，从而保证研发管道中持续有新产品推向市场；而且已上市产品中重磅产品较多，如拜耳的丙硫菌唑、肟菌酯、吡虫啉，先正达的嘧菌酯、硝磺草酮、异丙甲草胺、噻虫嗪，巴斯夫的吡唑醚菌酯等，它们的年销售额均超过5.00亿美元。

1 全球农药市场676.29亿美元

2019年，全球农药市场在天气条件、产品价格、汇率波动、渠道库存、转基因作物推广、贸易争端等诸多因素的叠加作用下维稳略。根据PhillipsMcDougall公司的统计，2019年全球作物用农药销售额为598.27亿美元，同比下降0.8%；非作物用农药销售额为78.02亿美元，同比增长3.5%；全球包括非作物用农药在内的总销售额为676.29亿美元，同比下降0.3%。

在2019年全球作物用农药市场中，除草剂仍占统治地位，销售额为261.75亿美元，同比下降1.5%，占全球农药市场的43.8%；杀菌剂销售额为163.56亿美元，同比下降0.7%，占全球农药市场的27.3%；杀虫剂销售额为151.46亿美元，同比微增0.2%，占全球农药市场的25.3%。

亚太（183.23亿美元）、拉美（159.15亿美元）、欧洲（120.42亿美元）、北美（111.60亿美元）、中东/非洲（23.88亿美元）地区的农药销售额分别占2019年全球作物用农药市场的30.6%、26.6%、20.1%、18.7%、4.0%。

巴西仍为全球第一大农药国，2019年销售额为109.13亿美元，同比增长9.3%；其次为美国，销售额为81.81亿美元，同比下降8.4%。亚太地区的主要农药大国中，中国、日本、印度分列第3~5位。

2 四大跨国公司销售业绩

2019年，拜耳作物科学以117.84亿美元的农药销售额居于榜首；先正达的农药销售额为101.18亿美元，排名第二；巴斯夫、科迪华分列第3、第4位，农药销售额分别为68.97亿、62.56亿美元。随着先正达集团的成立，全球四强的排名将再次发生变化。

2.1 拜耳年度销售业绩

2019年，拜耳作物科学包括农药、种子、环境科学三大板块在内的总销售额为198.32亿欧元（215.07亿美元，按现行汇率计，下同），同比大幅增长39.0%。其中，农药销售额为108.66亿欧元（117.84亿美元），同比增长9.8%，占公司总销售额的54.8%。

在拜耳农药业务中，除草剂销售额为50.97亿欧元（55.28亿美元），同比增长22.2%；杀菌剂销售额为27.18亿欧元（29.48亿美元），同比增长2.7%；杀虫剂销售额为14.48亿欧元（15.70亿美元），同比增长7.7%。除草剂、杀菌剂、杀虫剂分别占公司农药销售额的46.9%、25.0%、13.3%。

2.2 先正达年度销售业绩

2019年，先正达实现了135.82亿美元的总销售额，同比微增0.1%。其中，农药销售额为101.18亿美元，同比增长1.7%，占公司总销售额的74.5%。

在先正达农药业务中，除草剂销售额为35.38亿美元，同比下降4.1%；杀菌剂销售额为32.69亿美元，同比增长4.5%；杀虫剂销售额为20.65亿美元，同比增长8.2%；种子处理剂销售额为11.28亿美元，同比下降0.4%。除草剂、杀菌剂、杀虫剂、种子处理剂分别占公司农药销售额的35.0%、32.3%、20.4%、11.1%。

2.3 巴斯夫年度销售业绩

2019年，巴斯夫包括农药和种子在内的总销售额为78.14亿欧元（84.74亿美元），同比增长26.9%。其中，农药销售额为63.60亿欧元（68.97亿美元），同比增长8.6%，占公司总销售额的81.4%。

在巴斯夫农药业务中，除草剂销售额为26.16亿欧元（28.37亿美元），同比增长7.4%；杀菌剂销售额为23.05亿欧元（25.00亿美元），同比增长0.8%；杀虫剂销售额为8.00亿欧元（8.68亿美元），同比增长19.4%；种子处理剂销售额为6.39亿欧元（6.93亿美元），同比增长38.0%。除草剂、杀菌剂、杀虫剂、种子处理剂分别占公司农药销售额的41.1%、36.2%、12.6%、10.0%。

2.4 科迪华年度销售业绩

2019年，科迪华包括农药和种子在内的总销售额为138.46亿美元，同比下降3.0%。其中，农药销售额为62.56亿美元，同比下降2.9%，占公司总销售额的45.2%。

3 拜耳15强农药及最新研发上市产品

2018年6月，拜耳完成对孟山都的收购，成为超越先正达的全球第一大农药公司，并显著提升了在种子和性状领域的市场地位。

3.1 除草剂市场领先产品

2018年，拜耳前五大除草剂分别为：草甘膦（17.30亿美元；6月18日起的销售额）、草铵膦（2.65亿美元；已剥离给巴斯夫）、环磺酮（2.31亿美元）、甲基二磺隆（1.94亿美元）、氟噻草胺（1.89亿美元）。这五大产品的销售总额为26.09亿美元，占公司52.29亿美元除草剂销售额的49.9%。

2018年，草甘膦的全球销售额为53.25亿美元，其中拜耳的草甘膦（6月18日起）占32.5%。拜耳的草铵膦、环磺酮、甲基二磺隆、氟噻草胺分别占这些产品全球销售额的28.9%、100.0%、93.7%、77.1%。

3.2 杀菌剂市场领先产品

2018年，拜耳前五大杀菌剂分别为：丙硫菌唑（7.85亿美元）、肟菌酯（7.60亿美元）、戊唑醇（4.05亿美元）、联苯吡菌胺（2.65亿美元）、氟嘧菌酯（2.45亿美元）。这五大产品的销售总额为24.60亿美元，占公司36.69亿美元杀菌剂销售额的67.0%。

2018年，拜耳的丙硫菌唑、联苯吡菌胺、氟嘧菌酯约占这些产品全球市场的100.0%；公司的肟菌酯、戊唑醇分别占这些产品全球市场的93.8%、66.9%。

3.3 杀虫剂市场领先产品

2018年，拜耳前五大杀虫剂分别为：吡虫啉（5.00亿美元）、氟苯虫酰胺（4.77亿美元）、溴氰菊酯（2.58亿美元）、螺虫乙酯（2.23亿美元）、噻虫胺（1.60亿美元）。这五大产品的销售总额为16.18亿美元，占公司26.09亿美元杀虫剂销售额的62.0%。

2018年，吡虫啉的全球销售额为9.20亿美元，其中拜耳的吡虫啉占54.3%。拜耳的氟苯虫酰胺、螺虫乙酯约占这些产品全球市场的100.0%；而公司的溴氰菊酯、噻虫胺分别占这两个产品全球市场的79.4%、37.2%。

3.4 最新研发上市产品

2018年，拜耳投入23.47亿美元，用于作物科学领域的研发。其中，用于农药的研发费用为7.35亿美元，占公司117.28亿美元农药销售额的6.3%。

目前，拜耳的研发管道中有多个产品，包括杀菌剂dipymetitrone、fluoxapiprolin，杀虫剂四唑虫酰胺，杀线虫剂tioxazafen等。最近，公司上市了新杀菌剂isoflucypram。

3.4.1 dipymetitrone

图1  dipymetitrone的结构式

Dipymetitrone（开发代号：BCS-BB98685）为拜耳研发的二硫代二吡咯四酮类杀菌剂，目前尚处于开发的早期阶段，预计其年峰值销售额将达1.50亿美元。

3.4.2 fluoxapiprolin

图2  fluoxapiprolin的结构式

Fluoxapiprolin为哌啶基噻唑异噁唑啉类杀菌剂，由拜耳研发（开发代号：BCS-CS55621），尚处于开发的早期阶段。该产品化学结构与科迪华的氟噻唑吡乙酮相似，作用机理与其相同，具有氧化固醇结合蛋白同源体抑制作用（oxysterol binding protein homologue inhibition；OSBPI）。Fluoxapiprolin对映异构体R-体和S-体几乎拥有同样的生物活性，对卵菌纲病原菌如马铃薯、葡萄、番茄和玉米等作物的霜霉病和疫病具有卓越防效。预计其年峰值销售额将达1.50亿美元。

3.4.3 四唑虫酰胺

图3  四唑虫酰胺的结构式

四唑虫酰胺（通用名：tetraniliprole；开发代号：BCS-CL73507）是拜耳研发的邻甲酰氨基苯甲酰胺类杀虫剂，为鱼尼丁受体作用剂。四唑虫酰胺广谱、高效、用量低，可防治鳞翅目、鞘翅目、双翅目等多种害虫，对草地贪夜蛾防效显著。其适用作物包括玉米、果树、蔬菜、水稻、马铃薯、其他大田作物等，叶面处理、土壤处理或种子处理均可。该产品现已在加拿大、新西兰取得登记，即将在澳大利亚、美国、中国登记，或将于2020年上市，预计其年峰值销售额将达3.50亿美元。

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文章来源：中国农药工业协会

作者：江苏省农药协会 顾林玲 柏亚罗